【CPP114】訊：生意寶采取“一縱到底的專業(yè)化服務(wù)”和“一橫到邊的綜合化服務(wù)”的發(fā)展戰(zhàn)略，為國內(nèi)的中小企業(yè)提供全面的、深入的一攬子電子商務(wù)解決方案，縱向上，公司提供“行業(yè)展會”，“歐洲REACH認證”、“金融融資中介”等多項增值服務(wù)；橫向上，公司有望打造多個像中國化工網(wǎng)一樣成功的專業(yè)網(wǎng)站，另外，公司依托“農(nóng)村中國”進軍農(nóng)村市場。

　　 華麗轉(zhuǎn)身,生意寶(Toocle.cn)由垂直類成功轉(zhuǎn)型綜合性B2B網(wǎng)站。公司2007建設(shè)的中小企業(yè)B2B綜合交易平臺生意寶,采用“小門戶+聯(lián)盟”的策略,將數(shù)千個子行業(yè)垂直網(wǎng)站集合在生意寶門戶網(wǎng)站下,在2009年正式貢獻收入,標志公司由垂直類B2B網(wǎng)站向綜合性B2B網(wǎng)站轉(zhuǎn)型的成功。

　　“農(nóng)村中國”搭建農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)第一站,新增長點,新價值。“農(nóng)村中國(9191.cn)”是由浙江組織部牽頭,聯(lián)合中國電信浙江分公司和生意寶打造的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級門戶聯(lián)盟。“農(nóng)村中國”計劃以浙江省為試點,再以中國電信為渠道向全國鋪開。預(yù)計10年將覆蓋浙江省全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)。“農(nóng)村中國”的建成無形中將生意寶品牌滲透進廣大農(nóng)村當中去,這將大大增加公司的知名度。我們認為,“農(nóng)村中國”不僅僅在未來能夠給公司帶來新的利潤增長點,更會給公司帶來巨大的營銷價值。

　　參股公司中國服裝網(wǎng)有望上市。中國服裝網(wǎng)是國內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)電子商務(wù)綜合服務(wù)商。公司10年第一季度減持中國服裝網(wǎng)20%股權(quán)后,持有中國服裝網(wǎng)19.62%股份。減持以后,中國服裝網(wǎng)具有上市的可能。

　　長期“推薦”評級。預(yù)計公司2010-2012年每股收益為0.46、0.69和1.06元,對于目前的股價,對應(yīng)的市盈率分別為58倍、38倍和24倍。給予公司2010年65倍PE,2011年50倍PE,對應(yīng)股價區(qū)間為29.6-34.4元,鑒于公司擁有“農(nóng)村中國”規(guī)劃和分拆上市概念和A股互聯(lián)網(wǎng)公司的稀缺性,長期給予推薦評級。

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